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新型显示产业发展研究

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新型显示产业属于知识密集和劳动密集交叉型产业~是新一代信息技术产业的先导性支柱产业~需要高技术人才和普通劳动力的支撑~具有较强的产业带动力和辐射力强~对生产环境和能源要求较高。《 “ 十二五 ” 国家战略性新兴产业发展规划》提出~积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示 ,TFT-LCD, 、等离子显示 ,PDP, 面板产业~加快推进有机发光二极管 ,OLED, 、三维立体 ,3D, 、激光显示等新一代显示技术研发和产业化~攻克发光二极管 ,LED, 、 OLED 产业共性关键技术和关键装备、材料~提高 LED 、 OLED 照明的经济性~新型显示产业步入加速创新发展的攻坚时期。  
一、新型显示技术及应用
一 , 显示技术定义  
显示技术主要是指基于光电子材料与器件产生的图像再现技术~根据视觉可识别的亮度、颜色~将信息内容以图像的形式传达给眼睛产生视觉效果~其任务是根据人的心理和生理特点~采用适当的方法改变光的强弱、光的颜色和光的其他特征~组成不同形式的视觉信息。阴极射线管显示技术 ,CRT, 是相对传统的显示技术~已基本退出显示技术的发展舞台。随着数字化时代的到来~高清晰度的显示效果已成为当前各种显示技术的一个最基本标准~新型显示技术发展迅速~已进入发展的黄金阶段。  
二 , 新型显示技术分类  
新型显示技术是指能够实现特定清晰标准并广泛应用的主流技术~该技术大致可分为三类~包括基于器件的新型显示技术、基于芯片的新型显示技术和其他新型显示技术。
—— 基于器件的新型显示技术 : 液晶显示技术 ,LCD, 、液晶显示技术 ,LCD, 、等离子显示技术 ,PDP, ~且薄膜晶体管液晶显示技术和等离子体显示技术已发展成为显示主流技术~主要侧重于显示器件本身的开发。  
—— 基于芯片的新型显示技术 : 数字光学处理技术 ,DLP, 、硅基液晶技术 ,LCoS, ~该类新型显示技术是立足于微型显示芯片的制造技术~在芯片发展中具有广阔的开发应用价值。  
—— 其他新型显示技术 : 有机电致发光二极管技术 ,OLED, 、场发射显示技术 ,FED, 、栅状光阀系统技术 ,GLV, 、激光投影显示技术、 3D 显示技术、电子纸显示技术 , 下一代显示技术 , 等。其中~有机发光显示是最具发展潜力的新型显示技术~ 3D 显示是最有生命力且终将成为显示技术共性平台的下一代显示技术~激光显示技术是我国最有可能领先国际水平的显示技术。  
三 , 新型显示技术的产业化应用  
围绕新型显示技术发展~形成了 LCD 产业、 PDP 产业、 DLP 产业、 LCoS 产业、激光投影显示产业五大产业方向~重点发展 LCD 、 PDP 、 DLP 、 LCOS 、 OLED 、 TDEL 等平板数字显示器。其中~ LCD 和 PDP 是目前新型数字显示器的主流~分别占新型显示器市场份额的 70% 和 10% 。
目前~新型显示产业已逐步发展成为国际上备受关注的战略性新兴产业~产业化发展优势逐步显现。
二、国内外新型显示产业发展现状
一 , 全球新型显示产业发展现状  
自 20  世纪 90 年代实现产业化以来~新型显示产业飞速发展~取代了阴极射线管显示~总产值超过  1000 亿美元~其中 90% 以上为液晶显示产业创造~新型显示产业发展迅猛。  
1 、全球新型显示产业进入快速发展的市场成熟期  
2010 年全球新型显示产业产值约 914 亿美元~其中等离子体显示 ,PDP, 产业经历整合后~产业集中度进一步提高 , 有机发光显示 ,OLED, 产业化进程逐步加快~已有中小尺寸产品推向市场~正酝酿向大尺寸发展的技术突破。此外~电致发光显示 ,EL, 、激光显示等新兴显示技术均处于研发阶段。目前~全球已拥有高世代 ,6 代及以上 ,TFT-LCD 面板产业线 20 余条~大尺寸 TFT-LCD 面板已处于成熟发展期。  
2 、产业呈现日本、韩国、中国台湾地区三足鼎立格局  
全球新型显示产业主要集中在日本、韩国、我国台湾地区~在全球薄膜晶体管液晶显示产业竞争中~日本、韩国和我国台湾地区已占据全球 90% 以上的份额~使得新型显示产业发展呈现日、韩和台湾地区三足鼎立之势。目前~韩国三星 ,SDI, 和 LG 、台湾友达和奇美、日本夏普生排名全球薄膜晶体管液晶显示面板厂商前五名~占据全球
生产和销售总量的  80% 以上。相比较而言~日本在小尺寸显示面板方面占有相对优势~而韩国和我国台湾地区在大尺寸市场具有比较优势。  
3 、 TFT-LCD 主导市场~产能竞相移向高世代线  
2010 年全球 TFT-LCD 面板产值比 2009 年增长 8.9% ~占整体平面显示器 , 不含设备与零组件材料 , 的 87% ~主导平板显示市场的发展。受全球金融危机影响~面板需求萎缩~面板厂纷纷减产。然而~自 2009 年以来~三星、 LGD 、友达、奇美、夏普相继推进高世代生产线~ 2010 年产能呈供过于求。  
二 , 我国新型显示产业发展现状  
我国新型显示产业起步较晚~ 2000 年以后新型显示产业才进入批量生产。由于不掌握核心技术~技术开发能力较薄弱~产品主要集中在中低端。近年来~我国新型显示产业呈快速发展趋势~形成了多种技术竟相发展、产业集聚初见端倪、配套产业渐成规模的喜人局面。我国新型显示产业发展呈以下发展特点 :
1 、新型显示技术和产业实现跨越发展  
“十一五 ” 期间~在市场需求和技术创新推动下~我国新型显示技术得到迅速发展~产业链中上游技术创新与国际水平差距逐步缩小~下游整机应用系统集成技术得到跨越发展。其中~激光显示技术保持与国际同步~ 3D 显示技术与国际同行差距较小~有机发光显示技术和移动互联网终端显示产业发展迅速。承接国际上薄膜晶体管液晶显示和等离子体显示等主流显示技术转移步伐明显加快~开展了有
机发光显示和电子纸显示等新型显示技术和产业合作。目前~我国具有相对优势的激光显示技术和产业均处于蓄势待发阶段~未来显示储备技术场发射显示的发展势头也较明显。
2 、政府主导产业调整~产业集聚日渐明显  
随着我国制造业产业结构的调整和各地方政府产业政策的完善~在世界产业转移的背景下区域性的制造产业集群开始形成。我国新型显示产业形成以长三角、珠三角、环渤海等为代表的平板显示产业集聚区。基板玻璃、彩膜等配套产品在生产技术、工艺取得突破的基础上~逐步进入产业化阶段~产业集聚优势逐步凸显。政府立足于资源的优化配臵~以高新技术产业园区和经济技术开发区为重要聚集地~加快产业向优势区域和主要中心城市集聚~建设特色高技术产业基地~发挥辐射带动作用~延伸完善产业链~形成了具有较强竞争力的产业集群~为新型显示产业的未来发展奠定了良好的基础。
3 、新型显示技术和产业向节能环保方向发展  
随着电子消费产品的更新换代~加速了阴极射线管电视机行业 向以薄膜晶体管液晶显示和等离子体显示为主的新型显示行业过渡。我国新型显示产业发展逐步加强数字化和平板化引领~带动上游原材料、元器件和核心装备制造业的发展~推动中游模组、下游整机制造业的发展~逐步形成较为完善的新型显示产业链。随着更为严格的节能降耗标准的实施~我国新型显示产业逐步向高光效发光材料、低能耗背光模组等节能环保方向发展~逐步实现新型显示产业的绿色发展。
三 , 我国新型显示产业发展存在的问题  
然而~总的来看~我国新型显示产业发展仍存在以下突出问题 : 一是产业总体规模相对弱小、企业竞争力不强 , 二是缺乏核心技术~自主创新能力不足~原材料、元器件和专用设备等本地配套能力不足 , 三是已建或在建的高世代 TFT-LCD 面板生产线难以形成区域和企业的规模效应~无法满足我国彩电产业对面板的需求 , 四是产业发展有失平衡~呈高端短缺、低端过剩的发展格局~在新型显示器件高端领域~ TFTLCD 、 PDP 、 OLED  等新型显示器件与国际同行业先进企业差距较大。  
综上所述~我国迫切需要在国际技术和制造重心转移的关键时期~吸引全球新型显示产业重心加速向我国内地转移~全力打造全球新型显示产业的重要基地。
三、我国新型显示产业区域发展布局
一 , 总体区域分布  
我国国内 , 大陆地区 , 新型显示产业基地主要集中在环渤海湾、长三角、珠三角地区。珠三角以深圳高新区为主~长三角地区以无锡 — 昆山为核心区域~辐射南京、合肥、武汉、成都形成沿长江及周边区域分布的一条新型显示产业带。  
1 、环渤海经济圈  
环渤海经济圈以北京为代表~集中了新型显示产业的人才与智力优势。清华大学液晶中心是我国最早形成的平板显示人才培养中心之一~加上北京大学、北京理工大学、北京化工大学、中科院等~北京
成为我国新型显示产业人才最集中的城市~而天津南开大学以及河北工业大学则是新型显示产业重要的科研和教学基地。同时~北京聚集了包括联想、方正、同方等 IT 厂商~ PC 、笔记本电脑等产品众多~加上天津、大连等地区的手机产品~这些都为液晶面板提供了广阔市场空间。  
2 、长江三角洲  
以上海、南京、苏州、昆山、宁波为聚落的长三角洲 FPD  产业与半导体产业发展同样出色~几乎全球前十大 TFT-LCD  面板厂的模组生产、背光模组厂、液晶显示器厂和笔记本电脑厂商都已在此建立了生产基地。 LG 、飞利浦、瀚宇彩晶、统宝光电选择了南京 , 索尼、夏普选择了无锡 , 中华映管选择了吴江 , 友达、三星、日立选择了苏州 , 奇美在宁波建立 LCM  生产线~这些国际面板大厂基本都选择了长江三角洲地区。凭借全球 60%  的显示器和笔记本电脑在此进行 OEM  加工的优势~从材料到模组~长三角集合了 FPD  产业相关的众多环节~利用新型显示产业的产业链优势~成为我国内地第一个拥有两条 5 代线的地区。  
3 、珠江三角洲  
广州、深圳、厦门、佛山、东莞带状分布的珠三角洲是我国 FPD 产业发展较早、产业规模较大的地区之一~集聚了长城、康佳、创维、 TCL 、中兴通讯、华为等终端用户群体和我国 80%  左右的液晶电视产能~在我国内地平板显示产业发展中占据重要地位。原本 TFT-LCD  面板产业以小尺寸应用为主~但随着 “ 聚龙光电 ” 在深圳扎根~以及奇
美、中华映管等 LCM  的投资~形成珠江三角洲第二波以 LCM  为主的发展局面~珠三角已经形成了比较完整的 TN/STN-LCD  产业链~上中下游产品基本都已实现本地化。上游原材料除了液晶材料之外~其他关键原材料如 ITO  玻璃、背光模组、偏光片、彩色滤光片和驱动 IC  等~珠三角企业均有能力生产。  
总的来看~三大区域各有优势~形成了独具地方特色的龙头企业。然而~企业规模和竞争力与跨国企业相比差距仍很大。目前在 TFT-LCD 领域~三星和 LG 、飞利浦的市场占有率均超过全球市场的 20% ~同时我国在大尺寸面板上基本处于空白阶段~亟需进一步加快技术研发~以期有所突破。  
二 , 主要产业基地分析  
目前~我国新型显示产业基地主要集中在北京、南京、昆山、深圳、成都、合肥、武汉、无锡和西安等 8  个国家级经济技术开发区和 1  个省级经济技术开发区 , 无锡 , 。  
1 、北京  
北京新型显示产业基地位于北京经济技术开发区~是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区。新型显示产业基地位于中关村科技园区~形成了京东方、北泰公司、晶门科技、奥特康森等重点龙头企业。其中~京东方已发展成为国内新型显示产业的领军者。
2 、昆山  
昆山经济技术开发区设有昆山光电产业园~依托 “ 江苏省 , 龙腾 , 平板显示技术研究院 ” , 主要从事自主研发或企业科研项目 , ~聚集了龙腾光电、高世代线、康佳电视等一批龙头项目~重点生产自主研发的 55  英寸液晶显示模组、 8.5  代 TFT-LCD 、小尺寸 OLED  显示器~带动带动上下游产业的快速发展。  
3 、南京  
南京以南京高新技术产业开发区为载体~以承办全球行业标准会议为契机~抢占新型显示产业发展制高点~培育形成南京  LG  熊猫电器有限公司等多家龙头企业~集中生产具有世界先进水平的液晶电视、液晶投影机、液晶模组、激光光头机芯组件、组合音响设备等产品。其中~南京  LG  熊猫电器有限公司~生产和供应高端显示器、信息家电、移动终端等产品~逐步实现新型显示产业生产、营销、研发、人才的本地化。  
4 、深圳  
深圳高新区是国家知识产权试点园区和国家高新技术产业标准化示范区~依托其区位优势及技术优势~现有成立深圳软件园、国家 IC  设计深圳产业化基地、深圳国家电子工试中心等研发机构~引进培育莱宝高科、京东方、创维科技 , 深圳 , 、金科田、光阵电子、明浦光电、日晶科技、香港捷盈、同方恒星、神彩电子等一批从事 LCD 、 LED 、高清数字终端、彩电、移动高清数字影音设备及相关配套产品的研发、生产骨干企业~进一步聚合创新资源~推动区内中小科技企业快速成长~新型显示产业形成集群发展格局。  
5 、无锡  
无锡经济开发区作为省级经济开发区~发挥周边地区技术优势及产业优势~设有无锡 , 太湖 , 国际科技园、无锡高新区、无锡新加坡工业园等重点园区~引进三星、日立、夏普等国际一线 TFT-LCD  大企业~形成集封装、检测、生产于一体的产业体系~立足于打造 “ 液晶谷 ” 这一最终目标~全力建设国内一流水平的国家级集成电路设计产业化基地、紧跟国际水平、国内最重要的集成电路制造基地和代工中心、产业链上下游和谐发展、可持续发展的示范基地和最具竞争力和有一定国际影响力的集成电路高科技人才高地。  
6 、武汉  
武汉东湖新技术开发区赋有 “ 武汉〃中国光谷 ” 的美誉~是国家光电子产业基地、我国最大的光纤光缆及光电器件基地。依托关东科技园、光谷软件园、富士康武汉科技园、冠捷显示科技园等科技优势~引进武汉全真光电、武汉天马~武汉艾德蒙 ,AOC  冠捷 , 三家新型显示生产企业~其中全真光电专注于 LCoS  芯片、光引擎和整机研发~形成了完整的产业链 , 武汉天马拥有 4.5  代 TFT-LCD  及 CF, 彩色滤光片 , 生产线及模块工厂 , 艾德蒙科技股份有限公司 ,AOC  冠捷 , 是全球消费者提供 PC  显示器 , 包括 CRT  和 LCD, 、液晶电视 ,LCD TV, 、电脑一体机等视讯产品。  
7 、西安  
西安高新技术产业开发区是经国务院首批批准的国家级高新区~区内经认定的高新技术企业 1310  家~累计转化科技成果近 8000  项~其中 90% 以上拥有自主知识产权。 2010  年 1  月高新区被国家科技部确定为 “ 国家通信高新技术产业化基地 ” 。高新区依托西安区位交通优势、产业优势及技术资源优势~引进三星等重点龙头企业~带动发展电子信息、先进制造、光伏与 LED 、新型电子元器件等高新技术产业~形成极具竞争力的新兴产业集群。  
三 , 重点企业案例  
1 、北京京东方  
京东方是我国新型显示产业领军者~被誉为 “ 中国电子工业的摇篮 ” 。京东方以技术创新作为企业发展的原动力~以 5 代线建设为自主创新的建设平台~加大对 TFT-LCD 核心技术的研发~先后自主建设 4.5 代线、 6 代线和 8.5 代线。京东方合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线于 2010 年 10 月正式进入量产~这标志着我国液晶显示产业有了新的突破~为我国战略性新兴产业的真正崛起奠定了基础。  
目前~京东方正着手于研究新型显示 AMOLED 技术~积极开拓电子纸等新领域的发展~并与电子科技大学 ( 成都 ) 成立联合实验室~依托京东方成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线从事 OLED 产品的研发及生产。未来~京东方将可生产 1.8 英寸到 55 英寸的液晶显示屏~产品覆盖大、中、小尺寸液晶面板~产品结构将得到进一步优化~京东方乃至中国液晶显示产业的全球竞争力将得到极大提升~对我国电子信息产业的结构转变将起到重大推动作用。  
2 、陕西彩虹集团  
陕西彩虹集团是国务院国资委下属的大型骨干企业~是国内显示器件领域惟一具备从材料到整机全产业链生产能力的企业~在显示器件、液晶基板玻璃、新型发光材料、光伏玻璃、固体照明等多个领域具备国际水平的自主创新能力。彩虹集团是全国最大、全球第五的彩色显像管生产商~是全球第五家、国内第一家能进行基板玻璃 1[1] 生产的企业~拥有 8.5 代线玻璃基板生产线~具有年产 8.5 代玻璃基板 220 万片的生产能力~在基板玻璃制造方面具有完全的知识产权。未来~彩虹集团将着力构建 OLED 完整产业链~争取在 OLED 材料、装备、显示器件等关键领域取得重大突破~逐步打造产业链完善的 OLED 产业群~打造千亿元级新兴产业集群~巩固其在新型显示产业领域的领先地位。  
3 、深圳天马  
深圳天马微电子集团是专业生产、经营液晶显示器 ,LCD, 及液晶显示模块 ,LCM, 的高科技企业。经过二十多年的发展~现已发展成为一家集液晶显示器的研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型公众上市公司~在上海、成都、武汉、欧洲、美国、韩国等均设有分公司~拥有 STN-LCD 、 CSTN-LCD 、 TFT-LCD 及 CF 生产线及模块工厂~公司产品广泛应用于移动电话、 MP3/MP4 、车载显示、仪器仪表、家用电器等领域。在技术水平、产品质量、产品档次及市场占有率等方面均居国内同行业前列~已成为中小尺寸显示领域的领军企业。未来~
深圳天马微电子集团将以发展我国平板显示器产业为发展重点~重点推进 AM-OLED 项目建设~全力打造全球平板显示领域的一流企业。  
4 、武汉全真光电  
武汉全真光电科技有限公司是一家专注于 LCOS, 硅基液晶 , 显示技术的研发及产业化、全球化运营的高科技企业~是世界上为数极少、能够完成 LCOS 显示技术的上游、中游及下游完整产业链的企业。目前~公司拥有 LCOS 整机及组件生产线 7 条~其中 71 英寸全高清 LCOS 显示器生产线 5 条~ LCOS 全高清投影机生产线 1 条~ LCOS 光引擎生产线 1 条~可批量产销 71 英寸全高清显示器、 71 英寸全高清电子白板、全高清投影机、超大屏幕融合显示墙、大尺寸全高清拼接显示墙、 103 英寸全高清显示器、 103 英寸全高清电子白板等 7 种 LCOS 产品。公司致力于 LCOS 显示器的研发和制造~以 “ 中国光谷 ” 作为发展 LCOS 总部基地~适时引进及整合国内外 LCOS 产业链的知名企业~构建 LCOS 显示产业的国际企业联盟~建设 LCOS 显示产业园~实现 LCOS 芯片、光引擎及 LCOS 整机产品的大批量产销~致力于打造年收入过百亿元的企业~力争用较短时间把公司建成世界级的 LCOS 显示技术研发和制造中心。  
5 、台湾奇美电子  
台湾奇美电子股份有限公司依托技术人才~进一步整合产品供应链~重点生产 TFT-LCD 液晶面板模组、触控模组~主要包括电视用面板、桌上型监视器与笔记型电脑用面板、中小尺寸面板等~供应全球
尖端咨询与消费电子客户~为世界 TFT-LCD, 薄膜电晶体液晶显示器 , 巨头生产厂商之一。  
四、我国新型显示产业发展趋势分析
一 , 从扶持政策上看~新型显示产业呈快速发展趋势  
国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》以及《电子信息产业调整和振兴规划》等政策出台给平板产业带来了空前的发展机遇。未来几年~平板显示产业将继续呈现快速发展态势~显示技术正在酝酿新的突破~战略性调整、重组进程加快~新的产业格局呼之欲出。
, 二 , 从显示技术上看~新型显示技术集成与应用不断加快  
TFT-LCD 薄型化、低功耗、基板集成芯片、倍频、 LED 背光源等新技术、新产品推出速度明显加快 ,PDP 通过提高发光效率大幅降低功耗~低成本、轻薄化及动态高清技术取得较快进展 ,OLED 作为下一代技术倍受关注~中小尺寸 AMOLED 研发不断深入并开始进入商用。激光显示技术取得重要突破~大屏幕激光投影显示产品开始进入高端商用市场。  
, 三 , 从产业链上看~新型显示产业呈链式发展趋势  
新型显示产业技术附加值高~运用领域广~产业规模大~对上下游产业链的拉动作用十分明显。 “ 十二五 ” 期间~随着新一代移动通信、三网融合和物联网的加速推进~产业替代将带动平板显示产业进
入新一轮快速增长期。作为占据市场最大份额的主流显示技术 TFT-LCD 来说~完善产业链配套将是当前和今后一个时期面向发展趋势的必然选择。预计到 2012 年~全球平板电视的需求量每年大约在 2 亿台~我国平板电视产能将突破每年 8500 万台~链式发展成为我国新型显示产业的一大发展趋势。  
五、我国发展新型显示产业的对策建议
“十二五 ” 时期是我国新型显示产业大发展的五年~我国新型显示产业相对于日本、韩国以及中国台湾起步较晚~在全球显示产业整合的背景下~应如何去合理、高效布局这些产业 , 企业如何制定未来的产品策略等都是值得思考的问题。为此~从以下几个方面就我国新型显示产业发展提出几点建议。  
一 , 加强人才培养与平台建设  
自主培养与对外引进并举~加快人才队伍建设~培养新型显示领域兼具科学素质与工程素质的复合型人才。推进创新团队建设~着力锻炼和培养显示产业领军人物。鼓励企业与高等院校、科研院所构建产业技术创新战略联盟~联合建设研发平台~加强创新合作~加快新型显示标准化体系建设进程。
二 , 加强产业化示范推广应用  
以点带面~通过产业化示范带动新型显示技术推广应用~逐步大规模实施示范推广工程~推动一批拥有自主知识产权、成熟可靠的技术参与示范工程建设。进一步推进创新集群的形成和发展~促进技术
创新链与产业链的融合 , 搭建和完善示范推广技术和服务链~不断推进产业升级和产业链延伸。  
三 , 借助产业联盟平台推动各产业链环节合作  
产业链合作联盟是产业技术创新战略联盟的重要体现方式~可促进创新产品尽快形成有竞争力的产业链。依托南京、无锡、昆山、武汉、深圳等核心城市龙头企业带动优势及产业技术优势~搭建产业联盟合作平台~在共同攻克核心关键技术的同时~围绕新型显示产业发展需要~加快推进各产业链环节合作~支持相关企业积极开发和生产新型显示器的配套原材料及关键设备仪器~建设完整的平板显示产业链~增强我国新型显示产业的竞争力和可持续发展能力。
四 , 统筹规划~加强指导  
新型显示产业应充分发挥区域产业优势及技术资源优势~集中整合资源~积极引导和鼓励有基础、有条件的新型显示企业建设高水平项目~并集中向优势地区聚集~避免盲目和低水平重复建设~做到统筹规划、合理布局发展。
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